افزونه مدیریت تماس ها (کالر آیدی) معین

شناسایی شماره تماس‌گیرنده و نمایش اطلاعات مشتری

• به محض دریافت تماس، شماره تلفن به‌صورت خودکار شناسایی می‌شود و اگر مشتری در سیستم وجود داشته باشد، اطلاعات کامل او (نام، سابقه خرید، بدهی یا اعتبار) روی صفحه نمایش داده می‌شود.

ثبت خودکار تماس‌ها در پرونده مشتریان

• تمام تماس‌های ورودی و خروجی به‌صورت خودکار در پروفایل مشتری ذخیره می‌شود. این کار به شما کمک می‌کند همیشه تاریخچه تعاملات هر مشتری را داشته باشید و هیچ ارتباطی از دست نرود.

امکان تعریف مشتری جدید هنگام تماس

• اگر فردی برای اولین بار تماس بگیرد، می‌توانید همان لحظه او را به‌عنوان مشتری جدید تعریف کنید و اطلاعاتش را در نرم‌افزار ثبت نمایید. این فرآیند ثبت مشتریان جدید را بسیار سریع و ساده می‌کند.

ذخیره و گزارش‌گیری از تماس‌های ورودی و خروجی

• این افزونه گزارش کامل تماس‌های برقرار شده (ورودی و خروجی) را در اختیار شما قرار می‌دهد. گزارش‌ها می‌توانند بر اساس تاریخ، مشتری یا کاربر فیلتر شوند و برای بررسی عملکرد تیم بسیار مفید هستند.

مدیریت سوابق و یادداشت‌گذاری روی تماس‌ها

• روی هر تماس می‌توانید یادداشت یا توضیح اضافه کنید (مثلاً: “نیاز به پیگیری برای تمدید قرارداد دارد”). این قابلیت کمک می‌کند تعامل با مشتریان شخصی‌سازی شده و هیچ جزئیاتی فراموش نشود.

اتصال مستقیم به نرم‌افزار حسابداری معین

• این افزونه به‌طور کامل با نرم‌افزار حسابداری معین یکپارچه است؛ بنابراین می‌توانید هنگام تماس مشتری، وضعیت حساب، بدهی، فاکتورها یا سفارش‌های او را ببینید و سریع‌تر پاسخ دهید.

امکان جستجوی سریع در تاریخچه تماس‌ها

• با قابلیت جستجوی سریع می‌توانید هر تماس یا مشتری را به‌راحتی پیدا کنید. کافیست بخشی از شماره یا نام مشتری را وارد کنید تا کل سوابق تماس‌های مرتبط نمایش داده شود.