افزونه دفتر پیگیری

• هر نوع فعالیت پیگیری مثل تماس تلفنی، ایمیل، ملاقات حضوری، یادداشت یا پیامک را می‌توانید به مشتری یا پروژه اضافه کنید تا همه اقدامات در یک دفتر مرکزی ثبت شوند.

تعیین مسئول پیگیری برای هر فعالیت

• برای هر فعالیت پیگیری یک نفر مسئول مشخص می‌شود تا وظیفه انجام آن مشخص باشد و پاسخگویی بهتری داشته باشید.

اولویت‌بندی فعالیت‌ها

• هر فعالیت می‌تواند برچسب اولویت داشته باشد — کارهای ناتمام،لغوشده،موعده گذشته و…)  — تا بدانید چه فعالیت‌هایی باید سریع‌تر انجام شوند و تیم‌ها تمرکز خود را بهتر مدیریت کنند.

تعیین زمان سررسید و هشدار

• برای هر فعالیت تاریخ و زمان سررسید تعیین می‌کنید و افزونه قبل از موعد با هشدار داخلی یا اخطار برای مسئول پیگیری اطلاع‌رسانی می‌کند تا هیچ پیگیری مهمی فراموش نشود.

یادداشت‌گذاری و افزودن جزئیات

• در هر فعالیت امکان اضافه کردن یادداشت یا مستندات وجود دارد — مثلاً نتیجه تماس، نتیجه جلسه، مدارک پیوست شده — تا سوابق کامل باشند.

نمایش وضعیت فعالیت‌ها در داشبورد

• تمام فعالیت‌های باز و انجام‌شده قابل مشاهده‌اند، وضعیت آن‌ها مشخص است (در حال انجام، انجام‌شده، منقضی شده) تا مدیر بتواند در یک نگاه روند پیگیری‌ها را بررسی کند.

گزارش‌گیری از فعالیت‌ها

• می‌توانید گزارش‌هایی استخراج کنید بر اساس مشتری، پروژه، مسئول یا بازه زمانی مشخص تا بفهمید چه میزان کار انجام شده، پیگیری‌ها چقدر موثر بوده‌اند و کجا نیاز به بهبود است.

مناسب برای تیم‌های فروش، پشتیبانی یا مدیریت پروژه

• این افزونه برای کسانی است که فعالیت پیگیری زیادی دارند: تیم فروش که باید با مشتری تماس بگیرد؛ پشتیبانی که باید پیگیری مشکلات کند؛ یا مدیر پروژه که باید روند پیشرفت را دنبال کند.